Debuta TRATON en el mercado de bonos Redacción Auto Motores

En su primer día de actividades en el mercado de bonos, TRATON Finance Luxembourg SA, una subsidiaria indirecta de TRATON SE, emitió en la Bolsa de Valores de dicho país, 3,000 millones de euros en notas senior.

La transacción triple, incluyó un tramo de tipo fijo a 4 años de mil mil millones de euros con un cupón de 0.125%, otro a ocho años de 1,250 millones con cupón de 0.750% y uno más a 12 años de 750 millones con un cupón de 1.250%.

Según Christian Schulz, director financiero de TRATON SE, los ingresos netos de las emisiones se utilizarán para fines corporativos generales, incluido el financiamiento de adquisiciones a tasas de interés atractivas y con alto grado de flexibilidad en términos de tiempo.

«El gran interés en nuestros bonos de debut es una señal de confianza de los inversores en la estructura de capital y estrategia comercial de TRATON.  En menos de un año, establecimos por primera vez las calificaciones crediticias de la compañía con Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s».

Los bonos se cotizaron el 17 de marzo actual y se liquidaron el día 24 de este mismo mes. Los Active Bookrunners fueron Commerzbank, Citi, Deutsche Bank, Santander y Société Générale en conjunto con Deutsche Bank.

 

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